Mientras nuestros héroes continúan el viaje hacia Ciudad Nimbasa, descubrimos que una fuerte y peligrosa tormenta apareció antes que ellos, varando a un Cubchoo perdido. Pero cuando ellos encuentran al Cubchoo perdido y tratan de regresarlo a un grupo de Beartic molestos que ellos pensaron eran sus amigos, el triste Cubchoo les dice a nuestros héroes (con la traducción de Meowth) que la tormenta lo separó de sus amigos, pero que eso es todo lo que recuerda. Sin embargo, un guardabosque de la montaña llamado Cliff (y Mienfoo, su compañero) les dicen que hay dos grupos de Beartic y Cubchoo viviendo en la montaña, y el misterioso grupo de Beartic enojados que encontraron eran del otro grupo. Para devolver al Cubchoo perdido con sus amigos, ellos encuentran más Beartic enojados del otro grupo y sus poderosos ataques separan a Meowth, Cubchoo y varios Pokémon de nuestros héroes.

Mientras buscaba comida para los hambrientos Pokémon, Meowth encuentra algunas bayas. Sin embargo, las bayas pertenecían a los hambrientos y enojados Beartic del otro grupo, y las habilidades de negociación de Meowth son puestas a prueba. Desafortunadamente, esas habilidades fallan y justo cuando parecía que lo peor estaba por suceder, ambos grupos de Beartic trabajan juntos y todos son rescatados. Cubchoo logra reunirse con sus amigos, los dos grupos de Beartic hacen la paz y nuestros héroes retoman el camino hacia Ciudad Nimbasa. Mientras tanto, el siniestro plan de Jessie y James en el Sistema Subterráneo de Ciudad Nimbasa está empezando a tomar forma. Ingo y Emmet, los Jefes del Subterráneo, están determinados a llegar al fondo del asunto. Pero Jessie y James están seguros de tener éxito, aunque el Doctor Zager les advierte que se mantengan lejos de las autoridades…