Al atracar el barco de nuestros héroes en la Isla Paladín, Millo se extraña al enterarse de que sus hermanos, Zeo y Maíz, también van de camino a la isla. Mientras Ash, Iris y Millo esperan a que lleguen, se les acerca un Abomasnow. El Pansage de Millo le ofrece algunas de sus bayas al gigantesco Pokémon, pero este le responde atacándolo. Su Entrenadora, una mujer arrogante llamada Morana, regaña a nuestros héroes por haberse acercado demasiado a su Abomasnow, y se descubre que ella es la razón por la que Zeo y Maíz han ido a la isla.
Le cuentan a Millo que Morana los desafió en el Gimnasio Gres con una petición insólita: si ella ganaba, quería que le entregasen el Gimnasio. El carácter impulsivo de Zeo fue más fuerte que él, y aceptó el desafío. Los combates no fueron bien para los hermanos. El Mamoswine de Morana superó la desventaja por el tipo de Pokémon y derrotó al Pansear de Zeo, y al rato su Glalie venció al Panpour de Maíz. Ahora viene a desafiar a Millo, el tercer Líder del Gimnasio, para completar su victoria y reclamar el Gimnasio Gres.
Iris aconseja a Millo que use a Crustle en el combate, ya que es fuerte contra los de tipo Hielo, que parecen los predilectos de Morana, pero él está decidido a defender su Gimnasio con su querido compañero Pansage, así que, para justificar esa decisión, ofrece un elocuente relato de su historia juntos, incluidos sus viajes con Ash e Iris. Y pronto llega el Momento Combate.
Morana saca a su Abomasnow, como era de esperar, y Millo, por supuesto, saca a Pansage. Tras unos cuantos ataques, Millo ofrece una evaluación crítica del vínculo entre Morana y su Abomasnow: le falta amabilidad y cariño, y por eso no son un equipo tan eficaz como podrían serlo. Habla de lo importante que es para un Entrenador conectar con el corazón de su Pokémon, tal y como Pansage y él han conectado. A Morana no le interesa conectar, solo quiere ganar, e interrumpe su discurso con un ataque devastador que deja congelado a Pansage, pero los rayos del sol y la voz de Millo aún pueden llegar hasta Pansage a través del hielo, y se libera con un potente Rayo Solar. Morana está demasiado estupefacta para reaccionar, y el nuevo ataque de Pansage deja a Abomasnow fuera de combate. Millo ha ganado, y los hermanos de Ciudad Gres pueden conservar su Gimnasio.
Mientras Zeo y Maíz se disponen a volver a Teselia, Millo se pregunta si debería irse con ellos y volver a ser Líder de Gimnasio, pero sus hermanos le aseguran que todo va a ir bien. Si Millo está disfrutando de su viaje, ellos quieren que siga viajando junto a Ash e Iris. Y eso es lo que ocurre. Y ahora su viaje hacia la región de Kanto continúa.
