En route pour Méanville, au milieu de la nuit, nos héros sont réveillés par un Ovni. Le jour suivant, alors qu’ils discutent de l’événement dans un café, les gens de la ville leur racontent l’histoire d’un ami à eux qui a eu une soudaine « vision » de l’espace. Les habitant alarmés sont alors allés trouver le Professeur Icarus (qui vit dans la montagne) pour lui poser des questions à ce sujet. On sait très peu de choses de ce scientifique spécialiste des Ovni, et lorsque les gens de la ville viennent lui poser des questions au sujet de la vision de leur ami, ils sont soudain victimes de terribles maux de tête. Rachid, qui admire beaucoup le professeur et ses travaux, pense que lui-même et ses deux amis doivent aller trouver le professeur dans son laboratoire pour élucider le mystère. En traversant un pont pour s’y rendre, ils ont une vision prémonitoire.

Pendant ce temps, la Team Rocket espionne le Pokémon Lewsor, qui vit avec le professeur, et jure de l’attraper.

Nos héros arrivent enfin à destination. Rachid exprime au professeur Icarus son admiration pour ses travaux. Celui-ci se radoucit alors et explique à nos héros sa théorie de la « matière noire » puis il leur confie que l’ovni qu’ils ont apercus n’était autre qu’une soucoupe volante de sa construction. Nos héros et le professeur ont alors une vision de la soucoupe en train d’exploser ! En se précipitant dans le laboratoire, ils rencontrent un Lewsor et apprennent qu’il partage la vie du professeur, ainsi que l’histoire de leur rencontre.

Ils en déduisent que Lewsor est responsable des fameuses « visions ». Entretemps, la Team Rocket déguisée fait son entrée et tente de capturer Lewsor. Une terrible bataille s’ensuit, dont nos héros sortent victorieux, mais la Team Rocket aura eu le temps de détruire la soucoupe du professeur.

Ce dernier n’est guère affecté et promet de reconstruire l’engin pour ramener Lewsor dans l’espace, sa patrie d’origine. Cependant, il s’avère que Lewsor est heureux avec le professeur et souhaite que les choses en demeurent là. Finalement, nos héros disent adieu au professeur et à Lewsor.