Au cours d’une pause déjeuner sur la route de Relifac-le-Haut, nos héros font l’objet d’un espionnage attentif. Oui, la Team Rocket rôde dans les environs, mais deux adorables Pandespiègle également ! Serena leur offre de la nourriture Pokémon, mais ils ne s’estiment satisfaits qu’après avoir tout avalé, et le déjeuner de nos héros avec ! Mais ceux-ci n’ont pas le temps de réagir, parce que la Team Rocket profite de la confusion pour prendre au filet Pikachu, Marisson, Feunnec et Grenousse et s’enfuir dans leur ballon Miaouss !
Jessie, James et Miaouss s’imaginent déjà la reconnaissance de leur Boss, quand il apprendra l’exploit qu’ils ont accompli mais, très vite, ils commencent à se disputer pour savoir qui en tirera tout le mérite. Le désaccord doit être résolu lors d’un combat entre le Sepiatop de James et le Qulbutoké de Jessie ! Le ballon des bandits finit par exploser, ce qui libère les Pokémon de nos héros ! Miaouss est catapulté au loin, et atterrit sur un arbre. De là-haut, il repère les autres Pokémon et les convainc de l’aider à descendre. Pikachu, qui sait parfaitement que Miaouss peut se montrer hypocrite, se montre réticent, et Grenousse se méfie aussi, mais Marisson et Feunnec l’accueillent à bras ouverts.
Pendant ce temps, Jessie et James cherchent leur complice et rencontrent les deux Pandespiègle de tout à l’heure, accompagnés d’un Pandarbare furieux qui les protège ! Les bandits s’enfuient, et quand Jessie rencontre un Pitrouille qui dormait sous terre, elle le capture immédiatement, à la grande surprise de James.
Pendant ce temps, Pandarbare et Pandespiègle rencontrent les Pokémon de nos héros et Marisson, terrifié, lance l’attaque Dard-Nuée, détruisant sans le vouloir la pousse de bambou que Pandarbare tient toujours à la bouche. Sans son bambou préféré, le Pokémon est déprimé et sans énergie. Sacha, Serena, Lem et Clem retrouvent enfin leurs Pokémon et se mettent immédiatement en route pour trouver une nouvelle pousse de bambou, afin que Pandarbare puisse retrouver ses forces. Ils réussissent mais, lorsqu’ils reviennent, Miaouss a mis bas le masque et la Team Rocket a attaché Pandarbare et les Pandespiègle ! Tandis que le sinistre trio essaye d’éloigner nos héros grâce à leurs attaques, Sacha joue le tout pour le tout et se rue vers Pandarbare pour lui placer la pousse de bambou dans la bouche. À nouveau en pleine forme, Pandarbare fonce au combat et la Team Rocket est encore une fois envoyée vers d’autres cieux !
Tout est bien qui finit bien et nos héros sont prêts à se remettre en route !
