Nos héros se dirigent vers Mérouville, où Sacha espère livrer son premier vrai combat d'Arène de la région de Hoenn. La Team Rocket suit le même sentier lorsqu’ils tombent sur une cage pleine d’Abo. Jessie est ravie de voir que le travail a été fait à leur place et ordonne à Arbok d’attaquer. Cependant, Arbok refuse d’attaquer les Abo sans défense, parce qu’il se souvient de l’époque où il était lui-même un Abo. Après qu’ils aientt trouvé une cage pleine de Smogo, que Smogogo refuse d’attaquer, James et Jessie décident de libérer les Pokémon pris au piège. Les cages appartiennent à un braconnier qui force la Team Rocket à prendre la fuite, mais ils reviennent très vite, bien déterminés à libérer les Abo et les Smogo. La situation s’aggrave lorsque l’Ymphect du braconnier évolue en Tyranocif, et la Team Rocket se voit forcée de prendre une décision difficile, pour les Pokémon qu’elle aime.