Ash y Pikachu continúan su camino con un viaje a la playa. Pikachu pesca un Clauncher con su cola y Ash quiere atraparlo, ¡pero alguien más también quiere eso! Misty aparece y explica que lleva un rato buscando a Clauncher, así que los dos Entrenadores deciden tener una batalla para ganar la oportunidad de intentar atraparlo. Desafortunadamente, el Equipo Rocket está hambriento y ve la pinza de Clauncher como una posible comida, pero Corphish y Clauncher trabajan juntos y los mandan a volar. Entonces, Ash y Misty batallan, ¡y Misty gana! Clauncher se une a su equipo, y después de eso, ¡Misty también se une al viaje de Ash!