Mientras nuestros héroes y N siguen con su viaje, el Equipo Plasma afina su malvado plan: controlar a cualquier Pokémon aumentando su ira y poder de ataque al máximo, gracias a la diabólica máquina del Dr. Acromo. A la vez, miembros del Equipo Plasma están vigilando a Carrasco Encina y a su equipo en las Ruinas Blancas y, al parecer, buscando a N.
La Agente Mara detiene a Ash y a los demás advirtiéndoles de que el puente está cerrado a causa de un Haxorus enfurecido que está aterrorizando a la ciudad. Iris sabe que un Pokémon de tipo Dragón no haría algo así sin ninguna razón, y nuestros héroes corren en busca de una manera de entrar y lo hacen en un bote de remos que hace aguas. Cuando llegan, la ciudad parece desierta hasta que se encuentran con el Agente Handsome de la Policía Internacional, que está realizando su propia investigación. Ash presenta a Handsome y a N, pero Handsome ya le ha reconocido como alguien a quien el Equipo Plasma está buscando. Mientras tanto, el Team Rocket ha sido testigo del caos y deduce que el furioso Haxorus debe de ser el resultado de los malvados planes del Equipo Plasma, basándose en lo que vivieron en Pueblo Ocre. Jessie, James y Meowth deciden que, sea cual sea el dispositivo que el Equipo Plasma está utilizando para provocar la furia en los Pokémon, lo quieren para ellos.
Cuando nuestros héroes y N encuentran al Haxorus furioso, intentan calmarlo. Pero, tras sacar Iris a Dragonite para que ayude, el Dr. Acromo le apunta con el dispositivo y lo vuelve agresivo. Se suceden los combates y, cuando el Equipo Plasma descubre a N, se hace evidente que tienen una historia en común. El Equipo Plasma quiere que N vaya con ellos, pero N se niega, diciéndoles que le dejen en paz. Y, cuando Iris acaba en medio de un par de potentes ataques, N la empuja para salvarla, cae herido y queda inconsciente.
A todo esto, el trío del Team Rocket intenta robar el avión del Equipo Plasma, con el dispositivo controlador de mentes dentro, mientras el Equipo Plasma está distraído. Pero no pueden evitar durante mucho tiempo que los vean y, cuando el combate comienza, un ataque desviado del Liepard del Equipo Plasma provoca que el dispositivo deje de funcionar. Haxorus y Dragonite quedan liberados, el Dr. Acromo ordena la retirada y el Equipo Plasma escapa, siendo conscientes de que el GranGhechis, el líder, quiere que capturen a N sea como sea.
Ash, Iris y Millo tratan, sin éxito, de despertar a N, cuando una misteriosa niebla se levanta y aparecen dos mujeres. Dan orden a sus Pokémon, Gothitelle y Gardevoir, para que hagan flotar a N y se marchan con él, seguidas de cerca por nuestros héroes y el Team Rocket. El trío de villanos termina al borde de un acantilado, mientras que abajo nuestros héroes observan cómo las dos mujeres introducen a N en una laguna. ¿Qué le están haciendo? El viaje continúa, y se sabrá la respuesta.
